Esprinet acquista il 100% del capitale di GTI Software y Networking. Il distributore ha siglato un accordo vincolante in base al quale, l’acquisizione venga realizzata tramite la sub-holding per le attività spagnole Esprinet Iberica.
Secondo una nota del gruppo Esprinet, il gruppo GTI è “il primo distributore in Spagna di software e soluzioni cloud a Value-added Reseller e System Integrator ed il sesto distributore in valore assoluto di ricavi“.
Costituita nel 1985, GTI ha sede a Madrid ed è attiva anche in Portogallo e Nord Africa. Con oltre 170 dipendenti e un portafoglio di 5.500 clienti, GTI è partner ufficiale di oltre 90 fornitori di rango mondiale fra cui Microsoft, Adobe, Red Hat, VMWare, IBM, Veeam, Veritas e Zebra-Motorola.
“Con l’acquisizione di GTI Group rafforziamo significativamente la nostra presenza nel Sud Europa diventando il secondo player nel segmento delle Advanced Solutions sia in Italia che in Spagna e portando il fatturato proforma 2019 nel segmento Advanced Solutions a circa 750 milioni di euro. L’operazione – spiega Alessandro Cattani, Amministratore Delegato di Esprinet – ha una valenza strategica: ci rafforza in un segmento ad elevata redditività, consente un importante salto di qualità nel segmento software in Spagna ed è una pietra miliare nel nostro percorso evolutivo verso la vendita di soluzioni “multi-cloud”. Con l’ingresso nel Gruppo del team altamente specializzato di GTI arricchiamo le nostre competenze nella gestione di piattaforme di distribuzione di servizi in modalità “as a service” integrando un set di best-practice replicabili sui nostri attuali clienti sia in Spagna che in Italia.”
Siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di GTI da parte del Gruppo Esprinet
Dal 2017 GTI ha progressivamente abbandonato la distribuzione di prodotti hardware al canale retail per focalizzarsi sul canale dei rivenditori business a cui offrire un ventaglio di soluzioni software a valore aggiunto sia su licenza che in modalità “pay-per use”.
Nel semestre chiuso al 31 marzo 2020 la vendita di hardware ha un’incidenza del solo 30% sul totale ed è rappresentata da prodotti hardware ad alto valore aggiunto nei segmenti della Automatic Identification e Data Capture.
Nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2019 le vendite di soluzioni Cloud di tipo SaaS sono state pari a 62,4 milioni di euro (34% del totale), in marcata crescita rispetto all’anno precedente (+45%). Le vendite di software on-premise sono state pari a 52,9 milioni di euro (29% del totale).
Il modello di business di GTI presenta alcune caratteristiche peculiari, in gran parte rivenienti dal re-mix dell’attività verso le soluzioni di business software e i servizi cloud: vendite ricorrenti e stabili grazie a piani di subscriptions, elevata scalabilità garantita dalla piattaforma di provisioning con cui i clienti definiscono on-line le offerte per i loro clienti e un ciclo del circolante favorevole rispetto al business tradizionale grazie all’assenza di scorte di magazzino.
L’operazione è coerente con la strategia del Gruppo Esprinet di consolidare la propria leadership nel Sud-Europa, rafforzandosi in particolare nel comparto nelle Advanced Solutions, e affermarsi come un player di riferimento nel segmento Software as a Service (SaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS), assecondando il progressivo affermarsi di un modello di vendita di tecnologia “a consumo” rispetto alla tradizionale modalità transazionale.
Secondo le stime di Context/IDC il mercato europeo del Public Cloud e dei servizi connessi si è attestato nel 2019 a 46 miliardi di dollari ed è previsto in crescita fino a 100 miliardi nel 2023 grazie a un CAGR del +22%.
Il peso di Italia e Spagna insieme, su un mercato rappresentato in prevalenza dalle soluzioni SaaS, è pari a circa l’11%.
Nel semestre chiuso al 31 marzo 2020 il Gruppo GTI ha realizzato ricavi per 91 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,9 milioni di euro (2,1% EBITDA margin). Nell’intero esercizio chiuso al 30 settembre 2019 l’EBITDA adjusted è stato pari a 3,4 milioni di euro su un fatturato totale pari a 179,9 milioni di euro.
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 è pari a 9,8 milioni di euro (17,6 milioni di euro al 30 settembre 2019).
Il corrispettivo complessivo per l’acquisto del 100% della partecipazione è pari a 33,8 milioni di euro e sarà pagato per cassa al closing utilizzando risorse disponibili.
L’esecuzione dell’accordo è soggetta al conseguimento delle necessarie autorizzazioni anti-trust nei paesi interessati dalla concentrazione e si stima possa avere luogo entro il 30 settembre 2020.
Esprinet è stata supportata da EY in qualità di advisor finanziario e da Gómez-Acebo & Pombo Abogados in qualità di consulente legale e Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services come consulente fiscale.
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